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读了许多交易书籍，为何你还不断亏损？
时间:2019-07-04 16:04 来源:期货入门网 作者:期货入门小编02 点击: 次
读了许多交易书籍，为何你还不断亏损？
许多人的困惑：
许多人都有这样的困惑：就是看了不少的交易书眀书时，被打了鸡血，认为书中道出了圣杯，书中讲出了赚钱的规则，只要按照书中操作，那就像书上写的一样，能抓住各个大行情，各个大牛股。于是信心爆棚，对作者充满崇拜，可以一到实战中，发现根本就不是这个样子，严格按照书上做了，都接连被打脸，被撞的鼻青脸肿，亏损惨重。
有些人的悟性比较高，随着书读的越多，会觉得书上好像讲的也对，但好像也讲的不对，但又说不明白哪里不对。
由于我对这类书的毒害性，深恶痛绝，所以今日，我就给大家揭秘，为何你读了许多交易书，还不能盈利。
国内外讲交易的书籍，无非有两种：第一种是讲交易理念的，经典能够流传的书基本上是这个类型，例如《大作手回忆录》，但是这类书，基本上是讲交易之道、交易哲学和交易心理，好当然是好，但对于根本就没有交易之术的人而言，帮助并不大，因为理念需要有术作为基础，否则理念就是空中楼阁、大而空，好看但不实用；第二类书，就是讲交易之术的，这里书玲琅满目，书店里的书架上到处都是，而且名字起的一个比一个好听，一个比一个邪门，什么抓住庄家，圣经，短线战神，等等，太多太多了。
那么，为何这类讲了交易之术的书，你看了，也不能盈利？反而会频繁亏损呢？
讲交易之术的书籍，就是讲具体如何操作的，这类书，绝大部分都是讲一些指标或者基于盘面上的盘口，极少部分会是讲一些其他理论的，都有共同的特征，就是欺骗性，这类书具有极大的欺骗性，欺骗性很强，甚至自我欺骗，能把自己给骗住，以偏概全，很少的人能看出被欺骗的门道，所以就会容易迷信书，从而带来亏损。
这种书的欺骗性，主要包括两种欺骗，也显示出书中所讲术的严重缺陷：
一、举例子，只举成功的例子，不提操作信号的成功率
书中讲完了自己的操作法则后，然后给你举例，例如，如果讲指标的书，会给你举个例子，专门挑选按照他的信号，成功的例子，比方说，KDJ或MACD金叉或其均线金叉，等等指标信号，然后买入，你会发现，作者举的众多例子，当时如果根据书的信号出现后，买入，你都能盈利。此时，你对作者佩服之至，认为找到了交易法宝，如果比葫芦画瓢，严格地应用在实战中，你也会像书上描写的那样，抓到一个个盈利。
这种欺骗性，就在于你看到那么多的成功例子后，就会认为这种信号的成功率很高，要不然怎么会有那么多的成功例子呢？如同很多人跟别人吹水，只说自己如何盈利的单子，而亏损的例子却不说，但是给旁人造成的感觉，就是这个人很牛，是大神。我们常说，三人成虎，说的次数多了，自然别人也就信了，举的成功例子多了，自然别人也就信了，也就是说，信号的成功率被过于虚高了。
但是，很多信号失败的例子，书中不告诉你，而且你也不知道这种信号的成功率到底是多少，反正书中举了太多的成功率例子，你就会无形中就大幅提高了对这个信号的认可度，即认为成功率很高。说的不好听，就是一只狗提出了一个什么狗屎理论，我都可以找到千万个成功的例子，来验证这只狗提的理论很好，因为行情多种多样，太多太多了，你想要什么的行情，都有，我都能找到，想找许多成功的例子，是易如反掌的。
你随便编出任何一种交易方法，无论多愚蠢，放到历史数据里检验，都能找到一些盈利时段，然后你只挑这些盈利时段做例子放到书里，就能够忽悠了一大群爱看书。
当然，还有部分书，会给你举失败的例子后，讲失败后，该如何处置，即止损，而且还给你说“失败了，就止损，坚持下去，就能盈利”。你看了看，觉得讲的很好，失败了就止损嘛，总能有成功的信号，似乎很有道理，作者真有良心啊。
可是，你想过了没？这种信号的成功率到底有多少？如果比较低，当然你操作起来，就会感觉和书中讲的是两码事，你被欺骗了。即使你按照止损，信号失败了，止损，可是，你想过没？成功的信号，是否能够弥补止损的累积亏损？止损又是多少？你的资金，又能够经受起这样的几次止损？
但这些核心的东西，书的作者是不会告诉你的，本身来讲，这类书的作者，水平好的非常非常少，大多是草野出身，无论是学历，还是见识、知识积累、智慧，都有较大差距，所以操作的信号就会比较差，成功率低。如果真的有好的系统，谁也不会轻易告诉别人的，更何况去写书，告之众人。
二、举例子，只举收益较大的例子，不提实际的盈亏比
书中举例子，先入为主，在检验书中所提理论的时候，要不找一个牛股，甚至大牛股，要不截取一段走势顺畅、走势波浪壮阔的行情，然后给你讲，“你看，依据我的信号（例如MACD或KDJ金叉，或者均线突破，或者布林带突破），买入后，一直持有到行情结束，能翻了多少倍，赚了多少多少多少的利润”。让你看的心血澎湃，被打了鸡血，你会想，按照作者所提的信号买入，持有，这个大牛股就抓住了，这波行情我能翻倍了，我能翻两倍啊，翻三倍、、、、就如同，门户网站彩票版专门讲中彩票的例子，谁谁最后几元钱，买一注就中了头等奖500万、两个亿……
你有没有想过，作者是先找的大行情例子，然后装上自己的信号，让你看，你被欺骗了，你这个傻瓜。
任何的大行情，无论你的是什么趋势信号，无论这个趋势信号有多傻逼，有多蠢，在趋势行情中，都能发出信号，所以无论作者的操作信号有多傻逼，都可以在任何的大行情上安装，然后让读者去看，看看他的信号能带给你多少多少的财富和梦想。
可是，你有没有想过，未来行情这么大的收益和他的信号没任何的鸟关系，根据他的信号，行情可以涨5%见顶，也可以涨10%见顶，也可以涨100%见顶，也可以涨500%见顶，也可以下跌，下跌10%，下跌50%，下跌80%，等等。未来的大收益取决于基本面，和当下他的信号没任何的鸟关系，他只是拿上涨100%以上的例子让你看，欺骗你。
书的作者业不会告诉你，他的信号的盈亏比是多少，因为很可能他自己都不知道，他自己都没考虑到盈亏比，而且也不知道如何去测量盈亏比。而且，这类书的作者，基本上盈亏比都比较低，因为水平受限，在思想高度和术上受极大的局限性，这个是比较深入的东西，就不再这里细讲了。
因此，讲交易之术的书，是不会告诉你他的成功率和盈亏比的，水平受限，视野狭小，层面较低，所以提出的东西，无论在成功率，还是盈亏比上，都不行，一切都是来欺骗读者，欺骗你。因此，虽然你自己在各种讲交易的书籍中寻找赚钱的方法，如同武林人士寻找屠龙刀一样，求知如渴，秉烛夜读，上学时都没这么用功过，双眼充满渴望，各种书中介绍的方法，都进行过尝试，两眼发亮，仿佛财富近在矩尺，触手可得，但实战中一筹莫展，举步艰难。
每次我去书店，看到金融书架上，摆放着许多讲股票、期货等交易的书籍，玲琅满目，一堆一堆的，看到那么多热情的读者，围绕着看，满脸充满渴望，我都比较难受，担心他们又被骗了，刚出狼窝，又入虎穴，被带到了另一个陷阱。
所以我此前给大家介绍一些渡过、感觉相对可以的交易书单，请参考：
推荐书籍：列表
一、投资哲学类：
1、《从牛顿、达尔文到巴匪特：投资的格栅理论》（Latticework：The New Investing），作者：罗伯特.G.汉格斯特龙（Robert G. Hagstrom）。该书另外一个中译本名为《股票投资的大智慧》（Investing：The Last Liberal Art）。
2、《巴菲特与索罗斯的投资习惯》（The Winning Investment Habits of Warren Buffet & George Soros），作者：马克.泰尔（Mark Tier）。
3、《金融炼金术》（The Alchemy of Finance），作者：乔治.索罗斯（George Soros）
点评：该书是索罗斯的投资日记，读者可以从中欣赏到索罗斯如何分析个股、如何把握市场转变的时机、如何面对不利的市场行情并及时调整对策，从而在风云变幻的金融市场中立于不败之地的精彩艺术。本书较为苦涩，不建议开始阅读。
二、投资心理学类：
4、《十年一梦》，又名《徘徊在天堂与地狱之间》，作者：青泽（中国）
点评：国内少有的一本描写投机心态变化历程的书，对人性弱点的描述真实可感，对自身交易的成长描写的较为实际，容易引发读者的共鸣。
5、《乌合之众:大众心理研究》《The Crowd：A Study of the Popular Mind》，作者：古斯塔夫.勒庞（Gustave Le Bon）。
6、《股市心理博弈》（Winning the Mental Game on Wall Street：The Psychology and Philosophy of Successful Investing），作者：约翰.迈吉（John Magee）。该书另外一个中译本名为《战胜华尔街：成功投资的心理学与哲学》。
三、投资方法类（基本面分析）：
7、《热门商品投资》（Hot Commodities），作者：吉姆.罗杰斯（Jim Rogers）。
点评：罗杰斯利用基本面来投资于商品期货，是少有的一本写期货基本面分析的书籍。
8、《一个农民的亿万传奇》，作者：傅海棠口述，沈良主编。
点评：本书最珍贵的地方是，主人公将他的投资逻辑，即基本面分析的步骤和要素一一列出，细细讲来。比较了农产品和工业品的区别，探讨了期货的本质，买卖农产品期货时应该分析的供应需求框架，这无疑是非常宝贵的思想，即供需决定一切。少有的写基本面分析的书籍。
9、《聪明的投资者》（The Intelligent Investor：A Book of Practical Counsel），作者：本杰明.格雷厄姆（Benjamin Graham）。该书另外一个中译本名为《格雷厄姆投资指南》。
点评：该理论不鼓励投资者短期的投机行为，而更注重企业内在价值的发现，至今仍对全球金融业产生着深远的影响，并为证券市场造就了一批亿万富翁，包括格雷厄姆的学生、著名的世界证券业首富沃伦.巴菲特。
10、《怎样选择成长股》（Common Stocks and Uncommon Profits），作者：菲利普.A.费舍（Philip A. Fisher）。
11、《巴菲特致股东的信：股份公司教程》（The Essays of Warren Buffett: Lessons for Corporate America），作者：沃伦.巴菲特、劳伦斯 A.坎宁安（Warren Buffett，Lawrence A. Cunningham）。
12、《彼得.林奇的成功投资》（One Up on Wall Street），作者：彼得.林奇、约翰.罗瑟查尔德（Peter Lynch、John Rothchild）。
13、《股市真规则》（The Five Rules for Successful Stock Investing），作者：帕特.多尔西（Pat Dorsey）。
14、《证券分析实践：投资王道》，作者：林森池。
15、《投资者的未来》（The Future for Investors），作者：杰里米.西格尔（Jeremy J. Siegel）。
16、《手把手教你读财报》，作者:唐朝。
点评：作者中国人 ，该书的特点是以投资股票的角度，来谈财务，谈了较多的上市公司作假财报的方法和案例，以案例的形式让人对财务知识和财报的理解更深刻、全面一些，写的比较接地气。就因为作者不是财务专业出身，才会写的接地气，知道财务外行人想知道的东西。
四、投资方法类（技术分析）：
17、金融市场技术分析（Technical Analysis of Financial Markets），作者：约翰·墨菲
点评：本书号称“美国迄今以来最权威的技术分析的经典著作”，较为全面地介绍了技术分析的主要方法和工具，因此称为“大全”。其实我个人认为，这本书写的不怎么样，只是将很多交易理论，都凑齐到一本书中而已，让大家了解有哪些技术分析理论。
18、《艾略特波浪理论：市场行为的关键》(Elliott Wave Principle - Key to Market Behavior)，作者：普莱切特
点评：由于对这本内容引人入胜的书的兴趣螺方式地增长，及其成功的长期预测，因此该书的销量年年递增，获得了华尔街经典著作的地位。但是波浪理论没两年的经验和悟性，很难走出来，反而容易让人掉入陷阱。
19、《以交易为生》（Trading for a Living: Psychology, Trading Tactics, Money Management），作者亚历山大.埃尔德（Alexander Elder）。早期台湾出版的中译本名为《操作生涯不是梦》。
20、《趋势跟踪》（Trend Following），作者：迈克尔.卡沃尔（Michael Covel）。
21、《股市趋势技术分析》（Technical Analysis of Stock Trends）,作者：约翰·麦吉
22、《走进我的交易室》，作者：亚历山大.埃尔德。
点评：该书主要是在资金管理方面，写的有见解。
23、《交易圣经》，作者：布伦特.奔富。
补充：该书对一些经常听见的交易工具，有所反思，会令人有所思考和警惕。
24、《商品交易员日记》（Diary of a professional commodity trader）
点评：该书，写了一些自己的交易案例，无论是成功的，还是失败的案例，比较接地气，让你感受到，即使大师，或者出色的交易员，他们和你一样，也同样面对的心理障碍、挫折感、困境感。
五、投资方法类（基本分析与技术分析相结合）：
25、《笑傲股市》（How to Make Money in Stocks），作者：威廉.欧奈尔（William J.O’Neil）。
点评：作者用基本面，包括财务和行业来选择股票，然后用技术分析来进行过滤和操作，将基本面和技术分析融合在一起，是适合绝大部分普通投资者的思路。
六、投资方法类（同时否定基本面分析与技术分析）：
26、《漫步华尔街》（A Random Walk Down Wall Street），作者：伯顿.麦基尔（Burton Malkiel）。
补充：70年代至今世界股票投资界最畅销的好书，亚马逊评为2001年度的最佳畅销书籍，美国MBA学生的必读教学参考书籍。
27、《投资艺术》(Winning the Loser's Game)，作者：查尔斯·艾里斯
补充：关于投资期限，投资时机，投资品种，投资费用，投资管理人以及投资者自身等各个方面出乎常理而又合情合理的精彩论述都为我们提供了证明。书中多次重复的一个观点就是，试图“击败市场”是一种输家的游戏，最好的对策就是不参加这种游戏。
28、《量化投资——策略与技术》，丁鹏。
点评：国内少有的对于量化投资策略，写的比较全的书籍。虽然作者的投资业绩比较差，管理的基金业绩比较差，但对于了解量化策略，还是很有益处的。
七、投资理念类：
29、《大股票作手回忆录》（Reminiscences of a Stock Operator），作者：爱德温.李费佛（Edwin Lefevre）。
30：《克罗谈投资策略: 神奇的墨菲法则》(Kroll on Profitable Investment Strategies)，作者：Stanley Kroll
点评：该书中斯坦利先生总结了他几十年的投资经验，自成一套分析体系，对诸多情况下的投资策略都有其独到的见地，实为一本不可多得的投资工具书。
31：《走出幻觉+走向成熟》，作者：金融帝国。
点评：这本书是中国人自己写的，主要是对交易成长中的一些反思，比较接地气，容易引起人的共鸣。
32：《专业投机原理》（Trader Vic），作者：维克多·斯波朗迪:
33、《戴维斯王朝》（Davis Dynasty），作者：约翰.罗斯查得（John Rothchild）。
34、《大投机家》，作者：安德列.科斯托拉尼。该书另外一个中译本名为《金钱游戏：一个投机者的告白》。
35、《华尔街幽灵》作者：阿瑟·L.辛普森
点评：书中显示三个原则：被证明正确以前，我们假定我们是错的；毫无例外并且正确的对你的盈利仓位加码；巨量即时套现良机。
八、与交易没有直接相关、但有借鉴意义的书籍：
36、《刻意练习：如何从新手到大师》，作者:安德斯·艾利克森（AndersEricsson）罗伯特
点评：这是蛋黄派内部推荐的书籍，看完后大家觉得有用，对于练习交易而言，这本书有很好的参考价值。不论在什么行业或领域，提高技能与能力的最有效方法，是在业内最优秀的人指导下，遵循一系列的普遍原则，进行刻意练习，是最快的路径和成功之道，交易也是如此，交易也能通过刻意练习，而达到快速的盈利，能节省很多年的摸索，这是黄金标准。
九、投资史记及综合：
37、《说谎者的扑克牌》作者：迈克尔·刘易斯
点评：这本书虽然还行，但不值这么大的名气。用大白话记录了金融市场的内幕，情节精彩，将市场的低效和人性的复杂贪婪展现出来，一本纪实80年华尔街的书，也是一部定性研究报告。
38：《华尔街股市投资经典》(What Works on Wall Street)，作者：詹姆斯·P·奥肖内西
39、《股史风云话投资》（Stocks for the Long Run），作者：杰里米.西格尔（Jeremy J. Siegel）。
40、《疯狂、惊恐和崩溃：金融危机史》（Manias, Panics and Crashes: A History of Financial Crises），作者：查尔斯P.金德尔伯格（Charles P. Kindleberger）。
41、《投机与骗局》（Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds and Confusion de Confusiones），编著者：马丁 S. 弗里德森（Martin S. Fridson），原著者：查尔斯.麦凯（Charles Mackay）、约瑟夫.德拉维加（Joseph De La Vega）。
42、《非理性繁荣》（Irrational Exuberance），作者：罗伯特 J.希勒（Robert J.Shiller）。
43、《逆向思考的艺术》（The Art of Contrary Thinking），作者：汉弗莱.尼尔（Humphrey B.neill）。
44、《通向财务自由之路》（Trade your way to financial freedom），作者：范 K.撒普博士（Van K.Tharp）。原书第1版的中译本名为《通向金融王国的自由之路》。
45、《魔鬼投资学》（More Than You Know: Finding Financial Wisdom in Unconventional Places），作者：迈克尔.莫布森（Michael J. Mauboussin）。
46、《与天为敌》（Against the Gods），作者：彼得 L.伯恩斯坦（Peter L.Bernstein）。
47、《成事在天》（Fooled by Randomness），作者：纳西姆.尼古拉斯.塔勒波（Nassim Nicholas Taleb），该书另外一个中译本取名为《随机致富的傻瓜》。
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