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石油期货引发贸易战?

时间:2018-06-07 14:55 来源:期货入门网 作者:admin 点击:


 石油期货引发贸易战?

当全国人民这些天都在关注中美贸易大战的时候。

很多人都没留意,2018年3月26日,上期所下属上海国际能源交易中心正式开始了以人民币计价的原油期货业务。

本来这对中国期货行业来讲是件大喜事儿,从八、九年前笔者还在期货圈的时候,上期所就嚷嚷着要上原油期货,搞了这么多年,总算开花结果了。

但是,正好原油上市的日期赶上中美贸易互撕。又恰好迎逢阳春三月,文人骚客笔墨难耐。

 

石油期货

于是乎,微博、知乎、微信公众号、各大社区论坛的大V、专家、神棍们联合起来掀起了一场“中国石油期货是阻击美国美元霸权金融战!”的舆论浪潮。

 

呃,鉴于互撕涨粉的原则,这里就不提名字了,我简单概述下以上大V们的逻辑,也省的大家去看那洋洋洒洒几千字了。

 

这些大V们的逻辑大概是这样:

 

首先,这些大V们认为:中国贸易战的导火索是中国推出人民币计价的原油期货。因为中国的原油期货能改写石油美元霸权。所以美国为了阻止中国推出原油期货,发动贸易战。

 

然后呢,大V们开始给我们讲历史:二战后,美国是如何成立布雷顿森林体系的,如何把美元与黄金挂钩,让美元充当全球的流动结算货币。到了二十世纪70年代,布雷顿森林体系又是如何跨掉的。美国为了捍卫美元国际地位,通过与沙特等国际石油输出大国签订协议,让美元与石油挂钩,又是如何继续成为全球货币的。

 

接着,就是美国如何通过美联储的利率周期引导,让全球资产暴涨暴跌来收割世界,把利益输送到美国……

 

就这一两百个字都能讲清楚的事儿,这帮人居然blablabla写了几千字。

 

这套老油条的故事,我们上高中历史老师就讲过了好不啦。

 

但接下来,大V们开始YY思维发散了:

 

随着中国的崛起,老大哥说:鹰酱这套路子我们不玩了。我们要再开一个原油期货的场子,并且这个场子我们要用人民币计价。

 

不仅如此,在我任何的场子里,都要用人民币计价结算。

 

于是,这样一搞,鹰酱怕了。鹰酱怕中国石油期货推出后,石油美元国际地位马上不保,于是,贸易战开打了,南海也开始玩军舰过家家了,钓鱼岛也开始有海警船在附近遛弯了……

 

鹰酱用各种野路子阻止我们推出石油期货,避免影响美国美元石油的全球大战略,从而阻止人民币的国际化,狼子野心,日月可鉴!

 

…这就是这帮带路党的节奏。上面逻辑很简单,大家也都能看明白。很多人就不知不觉被带到沟里了。

 

当然,笔者对他们的结论是:以上全错!

 

几个大V们的文章看完,我的尴尬癌都犯了。虽然,我是个爱国的小粉红,但是,你们这帮大V也不能这样瞎扯淡啊。

石油期货贸易战

老大哥石油期货的尴尬

 

这些人都犯了一个极大的基本错误:

 

他们所讲的一切,都是建立在当年美国建立黄金美元——石油美元体系的过程和历史。

 

但现如今,全球政治格局与上世纪两个年代截然不同。当年是英国衰退、美国替代上位。而现在并非如此。

 

那你把这个跨年代跨历史背景的发展过程生搬硬套弄到中国身上,然后做路径推演,你们不觉得很低级么?

 

美国当年搞石油美元是什么背景啊?!

 

我们现在复盘思认真看一下。

 

首先:美国当年推动石油美元战略的时候,也就是布雷顿森林体系开始瓦解时,美元已经是全球流通货币!注意,这是重点!美元当时已经在全世界流通了,并作为很多国家的外汇储备。美国不过是把黄金美元战略切换成了石油美元战略。

 

而目前的人民币,并非是当年那个已经全球流通的美元。中国的资本管制和现阶段中美国力对比,都不可能重复当年美国的路径。

 

第二:美国为了维系石油美元的战略,常年通过军事霸权控制和干扰中东局势,打击苏联,实行对全球石油主产地产能和价格的远程控制。

 

中国控制中东了吗?我们现在能控制和干扰欧佩克等一众世界产油国的产能和价格吗?

 

根本不能啊,同志们。

 

第三:美国本身就是产油大国,现在美页岩油革命成功后,更是未来石油出口大国。

 

而中国是全球石油进口大国啊!

 

你问问身边常年做期货朋友,应该都知道,一个期货品种能够发展起来,具备商品定价权,其中套期保值盘是非常重要的,因为最后的交割环节能保证期现最终价格回归。

 

换句话说,就是金融和现货的交融,从而实现金融能够影响现货价格。

 

虽然我们看到日常期货合约大量的交易和持仓都是投机盘,但一个期货品种的定海神针就是里面的套保商。套期保值盘在一个合约里的作用非常非常重要的!

 

万里长征的一小步

 

而目前在人民币非国际化,资本自由流通受限,中国亦不是产油大国等种种背景下,石油期货的推出还处于战略前沿打底的一个阶段,很难实现全球石油生产贸易商到中国石油期货里做套保。

 

我们看到原油期货上市已经一周多了,目前总持仓还只有9000多张单子,而纽商所原油目前有200万张单子,如果再加上迷你原油和各路原油衍生品,整体交易体量极大。

 

所以,中国石油期货的能实现他们说所的战略意义真的是路漫漫其修远兮,远到现在根本就无法冲击到美元石油战略的核心。

 

 而未来什么时候能发挥出战略意义,可能要很久。

 

而目前石油期货推出能产生的效果只有一个:就是交易所收点手续费,让一些在外盘交易的投资者拉到国内交易。

 

至于挑战石油定价权,那是很久以后的事儿了。

 

久到近些年根本不用考虑。

 

看到这儿,是不是突然觉得落差好大。是不是觉得心里哇凉,但是,就是这么个情况。数据在这儿摆着!这是现实!

 

YY无用的,那些激情澎湃的V们说的那套战略布局我也懂啊,我也会说啊。

 

遥想当年上期所黄金期货上市,也是一棒子人嚷嚷着中国要争夺国际黄金定价权。

 

七八年过去了,我们掌握黄金定价权了么?做国内黄金盘的都知道,上期货的黄金期货现在不过是伦敦金和纽约金的影子盘而以。

 

现实点吧!

 

还是那句话,中国推出石油期货,只是万里长征的一小步,战略的第一个小台阶,并非此次中美贸易战的核心。大家要看清楚现实,不要再被带路党拐田沟里了!

 

哎,说你呢,你怎么还往沟里跑啊……哎!!!

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原油期货上市两个月市场功能初步显现,目前上海期货交易所正努力沟通,积极推进成品油、天然气、液化石油气等石油系列产品的研发和上市。这是上期所理事长、上海国际能源交易中心董事长姜岩在5月29日举行的第十五届上海衍生品市场论坛能源分会上透露的消息。

  与会人士介绍,截至5月25日,按单边统计,原油期货累计成交量221.57万手,期末持仓1.61万手,累计成交金额1.01万亿元。原油期货上市两个月,单日成交量平均5.40万手,最高曾达到12.23万手;单日持仓量平均9598手,最高达到1.62万手;单日成交金额平均246.57亿元,最高达到557.56亿元。

  中国证监会副主席方星海对原油期货上市交易两月来取得的成绩表示肯定。他表示,目前原油期货交易和持仓规模稳步增长,功能发挥初步显现。

  姜岩指出,自3月23日上期能源完成了香港自动化交易服务(ATS)注册后,新加坡的RMO注册也在稳步推进。上期所已在新加坡设立了境外办事处,今后还将在香港、迪拜等地设立境外办事机构。目前上期能源已完成23家境外中介机构备案,来自香港地区、新加坡和美国、英国的境外投资者已顺利开展了原油期货交易,国际交易者持仓量占全市场的5%左右。已有国有石油公司与跨国石油公司签署了以上海原油期货价格作为基准价,用人民币计价结算的长期供货合同,这说明上海原油期货开始在计价结算中初步发挥作用。

  全球期货业协会亚洲分会会长Bill Herder强调,原油期货推出的意义不仅仅在于产品本身,而在于建立了原油期货在全球最大市场当中的标杆价格,定价机制的透明性已经表明了能源需求是什么样的水平,是衡量实体经济增长的最好晴雨表。他希望通过原油期货的推出,打造一个新的更加准确的价格机制,反映出亚太地区原油应有的价格。

  姜岩表示,上期所将积极引导国内外石油产业链相关企业参与上海原油期货市场,大力推进、早日形成反映中国乃至亚太地区原油市场供需关系的基准价格,从而完善全球石油市场价格体系。同时,上交所将加快稳步推进其他石油系列产品的研发和上市,这是上期所为完善石油产业链产品体系,更好服务产业需求所采取的举措。增加高质量多元产品的供给,必须建立门类齐全的期货产品体系,促进多层次衍生品市场发展。今年,上期所将完善交易商制度,做精做细现有产品,尽快上市保税380燃料油、20号胶、纸浆期货,推进天然气、成品油等能源期货开发,并将全力做好天然橡胶期权上市的准备工作。

 

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