※※今日重点关注※※
--- 中国3月贸易帐
16:00 IEA公布月度原油市场报告
20:30 美国3月PPI
22:00 加拿大央行公布利率决议和季度货币政策报告
22:30 美国上周EIA原油库存变动
次日
3:30 美棉On-Call周报
**今日央行动态及官员讲话**
10:00 新西兰联储公布利率决议和货币政策评估报告。
10:00 国务院新闻办公室举行新闻发布会,海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文介绍2022年一季度进出口情况,并答记者问。
14:15 日本央行行长黑田东彦在在信托银行协会年会上发表讲话。
22:00 加拿大央行公布利率决议和季度货币政策报告。
23:00 加拿大央行行长麦克勒姆召开货币政策新闻发布会。
00:30 2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金出席美国社区银行春季领导力会议的“经济和监管前景”小组讨论。
※※宏观要闻※※
4月12日,国务院新闻办公室召开国务院政策例行吹风会,介绍加快政府债券发行使用有关情况。据财政部有关负责人介绍,当前,财政部已发完大部分新增专项债提前批额度,并在3月末下达剩余限额。今年专项债发行使用工作起步早、动作快,项目储备充足。为完成发行时限要求,财政部已加快资金拨付使用进度,并将统筹好国债发行工作。除继续重点用于九大领域外,今年专项债还将扩大使用范围,支持增后劲、上水平项目,推动补短板、强弱项项目建设。
※※全球央行※※
美国联邦储备理事会(FED/美联储)理事布雷纳德周二表示,在最新的通胀数据中有一些“可喜的”降温迹象,但他强调,央行仍在继续进行一系列加息,并努力削减其资产负债表。布雷纳德表示,“我将关注未来几个月我们是否会继续看到通胀放缓。”他指的是“核心”商品类别的通胀。
※※交易所动态※※
郑商所:经研究决定,自2022年4月15日结算时起,纯碱期货2209合约的交易保证金标准调整为12%,涨跌停板幅度调整为9%。按规则规定执行的交易保证金标准及涨跌停板幅度高于上述标准的,仍按原规定执行。
上期所:上期所昨日公告称,张姓客户4月12日在铝期货2209合约上频繁报撤单第3次达到交易所处理标准。其交易行为违反《上海期货交易所异常交易行为管理办法》第12条之规定,上期所决定对该客户采取限制其在铝期货品种上开仓1个月的监管措施。
※※行业资讯※※
山西省清洁取暖工作领导小组办公室日前印发《山西省2022年冬季清洁取暖工作方案》,要求在2022年采暖季前,实现晋中盆地散煤全面清零。
石油输出国组织(OPEC)周二下调2022年全球石油需求增长预估,原因是俄罗斯对乌克兰采取特别军事行动的影响、原油价格飙升导致的通胀上涨以及中国新冠病毒疫情复发。
当地时间4月12日,一位美国高级政府官员表示,拜登政府将于当日宣布应对油价上涨的新措施,暂时取消对E15汽油——含有15%乙醇的汽油的季节性销售限制,允许其在夏季销售。同时,美国环保署还将采取措施扩大生物燃料的使用。
两位知悉数据的消息人士周二表示,受到制裁以及物流问题的制约,俄罗斯石油及凝析油产量在周一降至1,000万桶/日下方,处于2020年7月以来最低。
贸易商周二称,印度石油公司(Indian?Oil?Corp,IOC)在最新的石油国际招标中已经排除部分高硫等级原油,其中就包括俄罗斯乌拉尔原油。
一位知情行业人士周二表示,伊朗已经将5月对亚洲买家的伊朗轻质原油官方售价设为每桶较阿曼/迪拜原油均价溢价9.20美元,创记录高位,较前一个月上调4.50美元。
当地时间4月12日,俄罗斯能源部下属的燃料和能源行业中央调度办公室发出一份书面通知,称自4月8日起无限期停止提供石油生产和出口的统计数据,并拒绝做出进一步的解释。
乌克兰今年一些主要农作物的收成可能直接减半,其主要出口国地位将因此受到威胁,并令全球供应紧张局面恶化。
巴西农业咨询机构Datagro公布的一份调查报告显示,截至4月1日,2021-22市场年度巴西大豆销售量同比减少30.4%,至6,881万吨。相对应地,2021年4月1日的大豆预售比例为12.8%。据市场参与者称,化肥价格高企是预售销量下降的主要原因之一。
华储网发布2022年第四批中央储备冻猪肉收储竞价交易有关事项的通知,此次收储挂牌竞价交易4万吨。
行业组织Unica周二公布,3月下半月,巴西中南部甘蔗压榨量为118万吨,较去年同期锐减76.3%。
※※行业报告※※
EIA月报:美国能源信息署(EIA)周二公布的月度短期能源展望报告称,美国2022年原油产量预期增加82万桶/日,至1,201万桶/日,上月预估为增加85万桶/日。
EIA预估,2022年美国干天然气产量将增至974.1亿立方英尺/日,2023年将增至1008.6亿立方英尺/日,而2021年产量为935.7亿立方英尺/日。EIA亦预估,2022年天然气消费量将从2021年的829.7亿立方英尺/日增至841.1亿立方英尺/日。
API报告:市场消息人士周二援引美国石油协会(API)数据称,上周美国原油库存大幅增加,而馏分油和汽油库存下降。数据显示,截至4月8日当周,美国原油库存增加780万桶,汽油库存减少510万桶,馏分油库存减少500万桶。
SGS报告:船运调查机构Societe Generale de Surveillance(SGS)周二公布的数据显示,马来西亚4月1-10棕榈油产品出口量为255,789吨,较上月同期的322,754吨减少20.7%。
※※经济数据※※
美国劳工部周二公布的数据显示,美国3月CPI年率未季调增长8.5%,创数十年新高,前值为增长7.9%,市场预期增长8.5%。
美国3月政府预算赤字1930亿美元,前值为赤字2166亿美元,预期为赤字1910亿美元。
当地时间12日,世贸组织发布贸易数据及预测,2021年全球商品贸易量增长9.8%,预计2022年全球商品贸易量将增长3%,低于此前预计的4.7%,预计2023年增幅为3.4%。2021年全球GDP增长了5.7%,世贸组织预计2022年全球GDP将增长2.8%,低于此前预计的4.1%,2023年增幅将回升至3.2%。
※※全球市场※※
美国股市周二由升转跌,逆转了稍早的涨势,因美国联邦储备理事会(FED/美联储)即将收紧货币政策,再次拖累成长股走低。
欧股周二下跌,德意志银行和德国商业银行在一股东大举出售股份后下跌,同时美国通胀数据公布后,美联储加大紧缩力度的押注没再升温。
美国公债收益率周二走低,此前公布的3月通胀数据显示通胀加速,但点燃了通胀可能已见顶的希望。
美元周二反弹,此前美国公布的通胀数据稍弱于预期,而欧元在欧洲央行政策会议前扩大跌幅。
原油期货周二涨逾6%,美国WTI原油价格回升至每桶100美元之上,并创一周最高收位。支撑油价的因素包括对中国石油需求的担忧缓和,俄罗斯石油和天然气凝析油产量降至2020年低点,OPEC警告称可能出现的俄罗斯供应缺失恐无法弥补。
伦敦金属交易所(LME)期锌价格周二攀升至逾一周最高水平,原因是库存不断减少和供应短缺,特别是在欧洲,创纪录的电价导致生产商大幅减产,这刺激了买盘。
COMEX黄金期货周二上涨逾1%,因美国通胀数据基本符合预期,降低美国联邦储备理事会(FED/美联储)采取长期激进紧缩政策的可能性,导致美债收益率下降。
芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收高,分析师称,跟随玉米和小麦期货以及原油期货的升势。
芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二上涨,交易商称,受助于拜登政府紧急豁免夏季高比例乙醇汽油销售禁令的计划,且市场担心美国玉米播种启动速度缓慢。
马来西亚BMD毛棕榈油期货周二涨至近三周高位,尽管分析师预计4月出口将下降,但库存依然吃紧。
洲际交易所(ICE)原糖期货周二收低,但盘中触及近五个月高位,对俄罗斯产量下降的担忧带动油价大涨。
洲际交易所(ICE)棉花期货周二上涨3%,受纺织厂需求稳固和主要产区干旱造成的供应担忧推动,整体市场的风险偏好情绪亦为乐观人气提供支撑。
日本橡胶期货周二小幅走低,因日本股市走软,但日圆下跌和原材料供应紧张限制跌幅。
※※夜盘速递※※
周二夜盘国内商品整体涨多跌少。黑色系主流上涨,铁矿涨逾3%、焦炭涨2.26%、焦煤涨1.63%;能化品种红肥绿瘦,原油涨5.36%、燃料油涨6.24%、沥青涨4.52%、液化气涨3.67%、PTA涨2.85%;有色金属涨跌互现,沪锌涨2.71%、沪镍涨2.35%;农产品板块呈现油强粕弱格局,棕榈油涨超2%、菜粕跌0.81%。